CRM是以客戶為核心系統，因此，在進行規劃的時候應從客戶的價值和客戶的滿意度出發。CRM不僅僅是追求業務處理效率的提升，不是一個單純的面向員工和內部的流程，而是面向客戶的流程，其強調的是客戶體驗，也就是說規劃CRM流程時應該圍繞著客戶體驗來進行設計，而不僅僅將規劃的著眼點放在企業內部。

　　除了考慮客戶之外，企業在實施CRM時還需要考慮“產品”，即產品如何服務好客戶，通過產品生命周期及客戶生命周期的結合，實現雙方利益的有效。

　　總之，企業進行CRM規劃時，應站在企業長期戰略發展的高度，圍繞著“客戶”+“產品”來進行規劃。